Rok od ostrého spuštění v síti Broker Trustu se nová investiční platforma Edward otevřela poradenskému trhu. Jednou z prvních společností, které začaly tuto chytrou platformu využívat pro poskytování investičních služeb, se stala společnost SAB servis.
SAB servis dnes poskytuje služby více než 800 vázaným zástupcům na investice a je aktuálně nejrychleji rostoucí poradenskou společností na českém trhu. „Vnímáme SAB zejména jako představitele moderních digitálních řešení pro poradce, a proto jsme velmi rádi, že se rozhodli s námi spolupracovat. Věříme, že Edward poradcům SAB servisu zefektivní práci s investicemi a umožní poskytovat moderní investiční službu, která kombinuje výhody chytrých technologií a zkušeného finančního poradce,” uvádí Viktor Hostinský, zakladatel investiční platformy Edward.
Edward vstoupil na poradenský trh v červnu 2020. K dnešnímu dni ho aktivně využívá přes 600 finančních poradců, kteří v něm klientům otevřeli přes 6 000 investičních účtů. K dnešnímu dni Edward klientům spravuje přes 2,5 miliardy korun, a to z něj dělá nejrychleji rostoucí platformu na českém poradenském trhu.
„Vidíme v Edwardovi budoucnost investičního poradenství. Skvěle nám zapadá do našeho digitálního ekosystému a jsme rádi, že naši poradci a partneři teď budou mít i moderní digitální platformu pro zprostředkování investic,” říká Mojmír Urbánek, majitel společnosti SAB servis.
SAB servis spustil Edwarda v září a během prvních čtyř měsíců prošlo školením více než 200 jejich vázaných zástupců. Aktivně dnes Edwarda využívá téměř 100 z nich. „O Edwarda je mezi poradci velký zájem a stále se nám hlásí noví zájemci o přístup. Také jsme zaznamenali na adresu Edwarda hodně pochval, což nebývá běžné,” hodnotí dosavadní spolupráci Alan Ibrahim, který je ve společnosti zodpovědný za podporu a rozvoj investic.
Poradci si na Edwardovi pochvalují především promyšlený systém správy portfolií. Asi tím nejpodstatnější je, že Edward umí pracovat s finančními cíli klienta a na základě nich sestavovat odpovídající portfolia pro jejich dosažení. Díky chytrým technologiím zautomatizoval rutinní činnosti – portfolia automaticky rebalancuje a měnově zajišťuje, pracuje s nízkonákladovými ETF fondy a umí veškeré transakce i smlouvy sjednávat online. Edward tak poradcům šetří obrovské množství času, který mohou věnovat klientům.
Investiční účty klientů jsou přes Edwarda otevírány a spravovány u největšího obchodníka s cennými papíry ve střední a východní Evropě, české společnosti WOOD & Company. Ta provozuje investiční platformu a zodpovídá za poskytování souvisejících investičních služeb. Vývoj technologického řešení Edwarda pro WOOD & Company zajišťuje společnost Cornerstone Investment services, kterou založil a řídí Viktor Hostinský.
