Zaměřeno na poradce!
Největší nezávislý finanční festival FINfest vypukne již 16. 9. v Praze a bude se masivně věnovat tématu placeného poradenství.
Poradenský trh
Colors of Finance se blíží
To nejzajímavější ze světa financí a investic přinese sedmý ročník největší české konference pro finanční profesionály. Již 9. října se v Ostravě představí více než 70 řečníků a na 50 vystavovatelů.
Skupina Partners získala od ČNB licenci OCP
Finanční skupina Partners splnila podmínky ČNB a získala licenci obchodníka s cennými papíry. Nová společnost s názvem Partners Securities zahájí činnost odstartuje v první čtvrtině roku 2025.
Pro řadu důchodců už nemá penzijko smysl
Od 1. července přestal stát přispívat důchodcům u spoření na penzi. S nimi je vhodné se setkat a zvážit, jak s naspořenými prostředky naložit. Jednoznačně vidíme, že se klienti o toto téma živě zajímají.
Partners cílí na obrat pět miliard korun
Finanční skupina Partners dosáhla za první pololetí 2024 na obrat 2,2 miliardy korun, což znamená meziroční růst o více než 25 %. Ještě více rostla ziskovost skupiny, kdy pololetní kumulativní zisk ve skupině vyrostl o 45 % na 250 milionů korun.
Nový fond pro odvážné investory
Penzijní společnost Rentea z finanční skupiny Partners oslavila tři roky na trhu. Více než 87 tisícům klientů se aktuálně stará o 8,3 miliard korun. Nyní spouští online sjednání, do konce roku chce mít 100 tisíc klientů a chystá nový fond.
Společnost SAB servis se stala členem ČASF
Řady členů České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) od června 2024 rozšířila společnost SAB servis. Asociace tak nyní zastupuje významnou většinu finančně poradenského trhu.
Poradenská Partners Banka pro celý finanční život
S Markem Ditzem, generálním ředitelem Partners Banky, jsem si povídala o přípravě a vzniku banky a také o jejím úspěšném startu. Říká, že klientům nenabízí banka produkty, ale zážitek – proto jejich balíčky cílí na různé zákaznické segmenty.
Obrat Broker Trustu loni přesáhl 2,7 miliardy
Broker Trust dosáhl podle auditovaných výsledků v roce 2023 provizního obratu přes 2,7 miliardy korun. Meziročně je to přibližně o 100 milionů více. Pokračující pokles hypotečního trhu se podařilo kompenzovat výraznými nárůsty napříč ostatními segmenty, zejména posílením životního pojištění a investic.