Vážení EFP/EFA/PFP poradci a další zájemci o odborné vzdělávání ve finančně-poradenském světě. Pokračujeme v minisérii konferencí v podobě roadshow s heslem „EFÁci EFÁkům“.
Termín: Brno 5. 4. 2022, začínáme ve 13.00 hod
13:00 – 13:45 EFPA včera, dnes a zítra (v sobotu večer a neděli ráno)
13:45 – 14:30 Zdanění výnosů nejen z investičního majetku
14:30 – 15:15 Společensky odpovědné investování (ESG) – módní trend či jasný směr?
15:15 – 15:45 Coffee Break
15:45 – 16:30 Metodika pojištění EFPA ČR
16:30 – 17:15 Význam FKI a svěřenských fondů v portfoliu klienta
17:15 – 18:00 Nejlepší finanční poradci neřeší pojistné události
18:00 – 19:00 Networking se sklenkou vína
Obsah:
EFPA včera, dnes a zítra (v sobotu večer a neděli ráno)
členové rady EFPA ČR – Marta Gellová, Zdeněk Santler a Petr Volek
Po deseti letech působení v ČR je čas ohlédnout se zpět a zhodnotit změny, které se ve světě finančního poradenství udály, často i naším přičiněním. Trh se změnil a s ním se změnil i náš pohled na míru odbornosti, standardy a členství. Není to ale jen o včerejšku. Dnes, v době pocovidové, máte jistě celou řadu očekávání a otázek, jak může EFPA podpořit právě vás. Co se změní v budoucnu? Jaké novinky nás čekají? Jak se posledních deset let promítne do fungování asociace? Na tyto otázky odpoví program členů rady EFPA.
Zdanění výnosů nejen z investičního majetku
Deloitte – Tereza Gebauer, David Kušut a Pavel Zeman
Odpovíme vám na otázky zdanění výnosů z investičního majetku (dividendy, úrokové výnosy, prodeje investičních produktů z pohledu právnických osob i z pohledu fyzických osob), a zdanění při prodeji firmy. Společně se zamyslíme zda se vyplatí podnikat jako OSVČ, či s.r.o. (daňové srovnání různých forem podnikání (obraty, zisky…odměňování).
Společensky odpovědné investování (ESG) – módní trend či jasný směr?
Lukáš Paldus EFP
Odpovíme vám na otázky „Kde se vzal pojem ESG?“, „Jaké kroky vedly svět k ESG?“, „Proč je důležité se tímto tématem zabývat?“ a „Jedná se pouze o módní trend či dlouhodobý směr?“. Zároveň vám ukážeme přínosy pro poradce i klienty a pokusíme se objasnit některé mýty spojené s tímto tématem. Rozhodně nebude chybět ani praktická ukázka investičního ESG portfolia
Metodika pojištění EFPA ČR
Pracovní skupina EFPA ČR (Lukáš Kaplan EFA a kolektiv)
Představíme vám novou metodiku pro výběr životního pojištění. Ukážeme si inovovaný výpočet pojistných částek, seznámíme vás s klíčovými kritérii a postupem pro výběr pojištění. Projdeme si také dotazník pro sběr dat o klientovi, ve kterém nebude chybět nic důležitého pro správnou analýzu potřeb klienta.
Význam FKI a svěřenských fondů v portfoliu klienta
Zbyněk Prim EFP
Co dělat, když potkám svěřenský fond u klienta? Základní principy fungování a využití v praxi u klienta. Pokusíme se rozptýlit mýtus, že svěřenské fondy jsou pro ty nejbohatší lidi, kteří chtějí „prát“ peníze. Rád se s vámi podělím o praktickou ukázku toho, jak si klient založil svůj vlastní FKI fond a realizoval přes něj prodej své firmy.
Nejlepší finanční poradci neřeší pojistné události
Lukáš Kaplan EFA, Jan Ondrášek a Marcela Pištorová
Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. Vysvětlíme si, proč poradci, kteří řeší za klienty pojistné události, poskytují medvědí službu a nabídneme alternativní pohled na to, jak by měl profík řešit pojistné události svého klienta. Současně si ukážeme základy a vymezíme hranici mezi tím, které služby poskytuje poradce klientům v rámci provize a regulovaných činností, a které činnosti jsou neregulované.
