Evropská asociace finančního plánování (EFPA) se může pochlubit více než 100 000 certifikovanými finančními poradci, a to ve 13 zemích, ve kterých působí.
Asociace, která letos slaví 25. výročí, se etablovala jako jedna z největších a nejvlivnějších organizací finančního sektoru v Evropě. EFPA se aktivně účastní veřejných konzultací o Strategii retailových investic (RIS) a Unie spoření a investic (SIU), jakož i o všech dalších projektech souvisejících s profesionalizací sektoru finančních služeb. V České republice působí EFPA od roku 2010 a aktuálně eviduje 1000 členů.
Rostoucí vliv EFPA v evropském finančním prostředí
EFPA se stala jednou z největších a nejvlivnějších organizací finančního sektoru v Evropě a zažívá stabilní růst, zejména v posledním desetiletí. Asociace zaznamenala šestinásobný nárůst počtu certifikovaných profesionálů, který nyní dosahuje celkem 101 400 členů. Nárůst členů EFPA i profesionalizace finančních služeb byly způsobeny pokrokem v regulaci a zavedením specializovaných certifikací, jako je EFPA ESG Advisor, která profesionálům poskytuje klíčové odborné znalosti v oblasti environmentálních, sociálních a správních (ESG) faktorů.
Seznam zemí EFPA zahrnuje Španělsko (s největším počtem členů), Itálii, Francii, Velkou Británii, Irsko, Polsko, Českou republiku, Rakousko, Německo, Maďarsko a Lucembursko, stejně jako Portugalsko a Slovensko, kde EFPA působí prostřednictvím svých španělských a českých organizací.
V České republice působí EFPA ČR už 15 let a má přes 1 000 členů. V letošním roce přivítala EFPA ČR další desítky nových poradců s prestižními profesními tituly EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner). Organizace se kromě vzdělávání samotných finančních poradců aktivně podílí na osvětě veřejnosti.
Zaštiťuje soutěž finanční gramotnost pro základní a střední školy, které se letos zúčastnilo více než 87 tisíc žáků. Prestižní výroční konference se účastní stovky odborníků na finance a k řečníkům se v loňském roce zařadil například i ekonom Tomáš Sedláček či generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Růst EFPA Europe podle typu profesní certifikace
Vysvětlivky: EFA = Evropský finanční poradce®, EFP = Evropský finanční plánovač®, EIP = Evropský investiční praktik®, EIA = Evropský investiční asistent®, ESG = EFPA ESG poradce®
Vize EFPA pro budoucnost
Předseda EFPA Europe Emmanuele Carluccio vnímá význam a budoucnost organizace následovně: „Růst EFPA demonstruje úspěch našeho certifikačního modelu – zakořeněného ve vynikající profesní znalosti a oddanosti neustálému profesnímu vzdělávání. Kromě dodržování předpisů je kontinuální vzdělávání se zásadním faktorem pro poskytování vysoce kvalitního finančního poradenství v prostředí poznamenaném volatilitou a nejistotou. Do budoucna se i nadále zaměřujeme na podporu transparentních, etických a na klienta orientovaných poradenských modelů a zároveň nadále podporujeme profesionály prostřednictvím přísných certifikačních a znalostních programů.“
Redakce