Brokerpool Chytrý Honza letos představil svoji mobilní aplikaci „Chytré finance“, která je navržena speciálně pro finanční poradce a jejich klienty. Přináší v ní jednoduché a efektivní nástroje pro práci s klientem, elektronické podepisování dokumentů, správu majetku, investic a celkový přehled o finančních produktech.
Aplikace obsahuje rozhraní pro poradce i jejich klienty
V poradenském rozhraní je kompletní přehled o všech klientech, jejich dokumentaci a aktivech, obsahuje také rychlé propojení s centrálou a obchodními partnery. Jedním z největších „pomocníků“ je v aplikaci elektronický podpis smluvní dokumentace, díky které poradce pošle klientovi požadavek na podpis a ten jej v aplikaci ve svém rozhraní může potvrdit. Vše se děje velmi rychle a bez papírů.
Klient ve své aplikaci vidí veškeré své finanční produkty s kompletní dokumentací, kde si může nastavit notifikaci pro důležité termíny a výročí, dále také přehled o svých aktivech a požadavcích od svého finančního poradce.
Více na www.chytryhonza.cz.
Text redakce, foto Chytrý Honza